（一）通过查看企业的内部资料获取第二手资料

如果企业想掌握本企业所生产和经营商品的供应情况及分地区、分用户的需求变化情况，就可以通过查看企业发货单、订货合同、发票、销售记录、原材料订货单、销售记录、业务员访问报告、顾客反馈信息等资料获取。

如果企业想初步掌握不同阶段或季度企业经营活动的数量特征，可以通过查看企业生产、销售、库存记录及各类统计资料的分析报告等资料，并通过分析统计资料得知。

如果企业想掌握一定时期的经济效益，为企业以后的经营决策提供财务依据，可以通过分析企业的各种财务报表、会计核算和分析资料、成本资料、销售利润、税金资料来获得。

如果企业想掌握产品在市场上的销售状况，可以查看不同时期产品在各个营业场所、分销渠道的销售记录和市场报告，特别是不同产品的销售量、普及率、市场占有率、购买频率、广告促销费用等资料。

如果想知道顾客对本企业产品的反应，可以查看顾客档案、产品退货、服务记录和顾客来电、来信等资料。如企业经常通过分析顾客对企业经营、商品质量和售后服务的意见资料，而为企业今后进一步的改进提供决策依据。

企业还可以通过分析企业积累的各种调研报告、经验总结、各种建议记录、竞争对手的综合资料及有关照片、录像带等资料，为企业做实地调研提供一定的参照。

（二）通过网络获取第二手资料

网上的第二手资料的收集主要通过搜索引擎搜索所需信息的站点网址，然后访问所想查找信息的网站。如果事先知道载有所需信息的网站名，只要在浏览器的查询框中键入网站名即可查找到需要的信息。

通过网络收集第二手资料速度快、信息容量大，足不出户便可以收集到世界各地、各方面的资料。与传统的第二手资料收集的过程相比，通过网络收集第二手资料能够有效地提高调研活动的时效性。目前传统的市场调研中第二手资料的收集也越来越多地通过网络来进行。

（三）通过行业协会或商会获取第二手资料

一般在前期调研中，经常需要了解一个行业的整体发展状况或行业中处于领先地位的企业的经营情况。如想了解行业集中度、行业中企业的市场占有率以及未来的发展趋势或行业中企业产品的质量、价格、性能、产量等资料，可以通过查阅行业组织定期或不定期地通过内部刊物发布的各种资料获得，这些资料包括行业法规、市场信息、经验总结、形势综述、统计资料汇编、会员经营状况和发展水平等。

（四）通过综合性或专业性图书馆获取第二手资料

各类综合性或专业性图书馆，尤其是经贸部门的图书馆，大都可以提供有关市场贸易的具体数字和某些市场的基本经济情况等方面的资料。另外，图书馆得天独厚的资源可以被调研者使用，包括文献索引、计算机检索服务、图书馆综合目录、业务精通的图书馆管理员等。

（五）通过各类会议获取第二手资料

这类资料指各种博览会、展销会、交易会、订货会等促销会议以及专业性、学术性经验交流会上所发放的文件和材料。如有关企业的产品目录、商品说明书、价格单、经销商名单、年度报告、财务报表或其他资料。对于调研者来说，如果想得到有关竞争对手的资料或可能成为竞争对手的资料，各种会议不失为一种很重要的途径。

（六）其他途径

不少经济、工商业研究所和调研咨询公司经常发表相关行业的市场调研报告和专题评论文章，能提供大量的背景材料。一般刊物的出版机构以及广播网和电视网每天都会传播出大量的正规信息资料，这对于调研者来说，也是重要的资料来源。因此，可通过研究机构或新闻媒体获取第二手资料。

小案例

用文案调查法调查软件产业

软件公司远比大型的制造公司、银行或保险公司更难了解。因为一个软件公司只需一台个人电脑，可以在产品完成以前，不同任何人打交道，并且软件业还没有正式的固定的、成熟的销售渠道，获得软件公司详细情报的一些方法有：

1.最终用户/计算机俱乐部

软件公司，尤其是较新的公司，需要让计算机界的精英相信，他们的产品更优越，值得购买。利用计算机俱乐部可以发现试用的客户或公司。要知道计算机俱乐部，可以同当地大学的计算机系联系，他们一般有人知道当地的俱乐部什么时间，在什么地点集合，什么时候会讨论软件，参加会议的人员常是最终用户，能说出产品的特征、价格和优缺点。

2.报纸

在产品上市以前，软件公司及其广告代理商喜欢向商业报纸提供大量的有关产品和包装的信息和照片。与其他产业不同的是，计算机，特别是个人电脑产业，有几百种杂志和新闻通讯，其中许多不仅刊登新闻，而且刊登该公司首脑的长篇访谈。

3.软件手册

手册本身就包括了作者的姓名、产品的用途、特征等详细资料，很少有其他产业的公司向最终用户提供如此详尽的产品说明。

4.当地计算机商店

在软件供应商附近的零售商也许知道软件的制作者，以及公司的组织、未来产品上市等情况的细节。

5.贸易展览

像其他迅速发展的产业一样，软件工业也依靠商品展览来展示其产品和获得知名度。